2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源 汽车 产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》要求引导新能源 汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，是未来10到15年行业最重要的指导文件

　　1鼓励核心技术攻关，强调新能源 汽车 与能源、交通、信息通信产业深度融合

　　强调跨产业融合。2012年国务院发布的《节能与新能源 汽车 产业发展规划（2012―2020年）》认为发展节能与新能源 汽车 的初衷在于降低 汽车 燃料消耗量、缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放、改善大气环境，从而促进 汽车 产业技术进步和优化升级。此次《规划》认为，电动化、智能化、网联化、共享化正成为 汽车 产业的发展潮流和趋势，更加强调支持新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展。

　　丰富了关键核心技术内涵。2012版产业发展规划对于新能源 汽车 关键核心技术的定义侧重于电动化技术，主要包括动力电池和驱动电机的关键材料与集成系统的研发、生产。本次《规划》进一步丰富了新能源 汽车 关键核心技术的定义，既包括以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为代表的关键零部件技术，也包括模块化高性能整车平台等整车集成技术。智能网联与整车集成技术受到更多的重视。

　　未来十年，新能源 汽车 将从单纯交通工具进化为移动智能终端、储能单元和数字空间，将对产业价值链产生深远影响。车载芯片领导者Mobileye（已被英特尔收购）预测，到2025年智能 汽车 搭载的传感器、车载芯片、操作系统等软硬件综合成本将达到5000-6000美元,占整车成本的15%左右。 汽车 电子巨头英飞凌预计，随着自动驾驶从L2级向L4/L5级过渡，对应单车半导体价值将从2020年160美元增长至2030年970美元，增长超过6倍。

　　强调快充在公共充电网络中的主体地位。2019年底公布的征求意见稿提出要“加快形成适度超前、慢充为主、快充为辅的充电网络”，此次《规划》修改为“加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络”。一方面，《规划》强调了快充在未来公共充电网络中的主体地位，另一方面，征求意见稿中仅提到“老旧小区改造”、“城市更新”等充电使用场景，而在《规划》正式文件中则重点提出建设城乡公共充电网络。

　　未来随着城乡公共充电网络进一步完善，城乡地区新能源 汽车 市场将有巨大的发展空间。目前新能源 汽车 销售仍集中于限牌城市，据交强险数据统计，2015至2020上半年我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整体占比有所下滑但仍维持在50%左右的高位。今年以来工信部、农村农业部、商务部联合开展新能源 汽车 下乡活动，通过车企主动让利的形式促进乡镇农村地区新能源 汽车 销售。以上汽通用五菱为例，旗下售价2.98-3.98万元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45万的销量，超过特斯拉Model 3成为车型单月销冠，充分证明高性价比车型在城乡市场具有广阔的发展空间。

　　加大公共领域新能源 汽车 推广力度。《规划》提出，2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。目前国家生态文明试验区包括福建、江西、贵州、海南四省，大气污染防治重点区域则主要指京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群，共涉及19个省、自治区、直辖市，基本涵盖了国内新能源 汽车 主要市场。

　　虽然相比于征求意见稿，更新比例目标由100%略有下调至80%，但考虑到《规划》要求的国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域具备较强的示范效应，因此预计此举将有效促进全国公交、出租、环卫、物流配送等公共服务领域的电动化。根据中国能源报，截至2019年底，我国新能源出租车渗透率仅为5.5%，新能源物流车渗透率仅为2%左右。

　　此次《规划》从技术创新、产业生态、融合发展、基础设施、开放合作等方面做了整体部署，为行业中长期 健康 发展指明了方向、提振了信心。结合今年新能源 汽车 的市场表现来看，尽管上半年受疫情影响产销同比出现下滑，但随着疫情逐步得到控制、经济逐渐恢复，行业供给端新车型不断上市，行业产销正在快速恢复。根据合格证数据，9月份国内新能源 汽车 生产14.1万辆，环比提升29%、同比提升86%。

　　未来随着零部件成本下降、智能网联技术进步、充换电基础设施完善，新能源 汽车 产品竞争力将持续提升，产业将迎来新一轮成长周期，从“政策驱动”真正迈向“市场驱动”。

　　4、《全球新能源 汽车 发展报告2020： 汽车 百年大变局》，2020年1月14日

　　新能源重卡或将迎来一段诞生以来的最好时光。进入“双碳”时代，一直未见明显进展的新能源重卡市场，隐隐呈现前所未有的爆发之势。特别是在今年上半年，尤以换电和氢燃料电池重卡两条路线进展迅猛。

　　上牌量同比暴涨，大单新闻接二连三，最新《公告》中上榜的产品数量为相关企业提供了更多选择，种种表现都在为这一细分市场的爆发预热。

　　统计数据显示，目前国内 汽车 保有量达到2.87亿辆，载货 汽车 保有量达3191万辆，占 汽车 总量接近11%。

　　“据测算，我国重型车保有量1100多万辆，仅占我国 汽车 保有量的4.4%，但其排放的NOx和颗粒物分别达到 汽车 排放总量85%和65%。”生态环境部新闻发言人刘友宾曾在今年5月介绍了这一情况。

　　生态环境部《中国移动源环境管理年报（2020）》也显示，2019年全国机动车排放的污染物总量中，全国货车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为205.7万吨、45.0万吨、519.6万吨、6.2万吨，分别占 汽车 排放总量的29.7%、26.3%、83.5%、90.1%，在轻、中、重、微型货车中，重型货车的四项污染物排放量分别为80.6万吨、26.5万吨、460.7万吨、3.6万吨。即在NOx排放物中，重型货车占74%；在PM排放物中则占52.4%。

　　推广新能源商用车，特别是实现重卡新能源化，成为 汽车 行业落实双碳目标的重点任务之一。 汽车 排放大户也将由此转为 汽车 碳交易大户。

　　“重卡介入碳交易市场是大势所趋。”国家电投绿电交通产业创新中心、上海启源芯动力 科技 有限公司副总经理刘须宝曾表示，在交通板块中，重卡应该是未来碳排放交易的主力之一。

　　国网商用电动 汽车 投资有限责任公司技术研发部主任曹曦也介绍了其测算结果，如果将目前国内保有的上千万辆重卡和工程机械全部电动化，年用电需求将超过1万亿千瓦时，如果全部应用清洁能源，可每年直接减少二氧化碳排放9亿吨，占全国二氧化碳放量近9%。

　　2020年9月，我国提出了自己的碳达峰、碳中和承诺：将提高国家自主贡献力度，力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，力争于2060年前实现碳中和。2021年全国两会期间，碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，并成为今年以来各行业的热点话题及重点工作之一。

　　各地政府也纷纷出台政策限燃、降碳，开始对新能源物流车包括重卡产品大开绿灯，例如限制甚至禁止高排放燃油货车进城，鼓励大型企业使用新能源重卡等。

　　在当前这一大背景下，我国商用车领域新能源产品渗透率正不断加快。罗兰贝格发布的预测显示，到2030年，新能源商用车渗透率将达到20%。

　　这片新蓝海也将出现爆发式增长。业内普遍认为，新能源重卡特别是换电重卡，有望成为未来一段时间拉动这一细分市场的头号潜力股。氢燃料电池重卡的前景也被看好。

　　但受技术水平限制，一直以来，无论是纯电动、插电式混动还是氢燃料电池重卡车型的推广均不太理想，很多场景应用鲜有突破。以纯电动重卡为例，不够用的动力电池续航里程、较重的电池装载量让作为“赚钱”工具的重卡在中长途运输及载货量等方面难与传统燃油重卡相比，相对较长的充电池时间以及布点不及加油站便利的充电站也进一步影响了纯电动重卡的“赚钱效率”。在购置成本上，重卡上装载的大量电池不仅影响自重与载货量，据了解，同等情况下纯电动重卡的价格要高出燃油车型20万-60万元不等。

　　在补贴等各种扶持政策上，自国内开始推广新能源 汽车 以来，新能源货车得到的支持力度总体上不及新能源客车，这一点在各地方政策中体现得更为明显。加上补贴标准正逐年退坡，对降低新能源重卡成本的助力越来越少。从2019年到2020年，初见起色的新能源重卡销量很快打了个对折。

　　从技术及商业模式上看，近两年动力电池在能量密度、使用寿命等一系列指标上有明显提升，成本也在不断降低。

　　业内更是发现，通过换电模式能让纯电动重卡适用于多种非长途运输场景。而将氢燃料电池技术应用于重卡上，又可以补充解决中长途运输问题。

　　随着排放法规及各项针对商用车的管理制度不管加严，在老旧车淘汰、新基建等一系列利好因素的拉动下，商用车市场近两年的整体表现较为突出。落实国六以及开云中国官网碳中和、碳达峰目标更是将商用车特别是重卡的电动化狠狠向前推了一把。

　　据中国 汽车 工业协会统计，2021年上半年，国内商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%。其中货车销量为164.3万辆，同比增长14.7%。

　　公安部最新发布的统计数据显示：2021年上半年，新注册登记载货 汽车 达242万辆，与去年同期相比，增加54.6万辆，增长29.12%。

　　虽然相比整个重卡市场，新能源重卡体量尚小，渗透率仅为1%-2%，增长潜力却在快速释放。

　　业内人士分析指出，下半年甚至明年的成绩将更加好看。各主要生产企业自今年以来，陆续晒出了不少“大单”。

　　根据目前的公开报道不完全统计，今年上半年新能源重卡的订单总量已经超过1万辆，换电重卡产品成为绝对的主角。仅6月下旬第34届世界电动车大会暨展览会期间，一汽解放、东风商用车等企业就将展会当成了订单秀场，2000辆、3000辆的大单接踵而至。

　　新能源重卡虽然刚刚起步，实际应用中也面临很多障碍，但在政策法规推动、企业转型升级、市场需求增多、技术及商业模式进步等多重有利因素推动下，快进时代已然到来。

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