德勤&新意互动:2018中国自主品牌汽车白皮书

发布时间:2018-07-12

  中国的自主品牌在30多年的发展过程中,经历了几个关键节点:首先入世(2000年)是关键节点,中国正式对外开放汽车市场、在这之后决策层将汽车产业的自主创新提升到国家政策的高度,包括奇瑞、长安、吉利、长城等国有和民营自主品牌在政策解绑后,开始进入快速上升通道。
  
  2010年,自主品牌车企在汽车下乡、购置税减半等政策的刺激下,迎来其发展的最高点,市场份额达到前所未有的45.6%。但销量数字背后,自主品牌在同合资品牌的对垒上实力悬殊,不管在产品研发、工艺水平、还是品质把控上仍存在较大差距,而且售价区间多集中在8万元以下,品牌认可度和品牌溢价能力低。 
       
        在那之后,自主品牌车企陷入长达四年的低迷,直到2014年凭借其市场洞察能力,精准捕捉SUV的新兴需求,并以迅速的反应能力填补市场,收复失地。
  
  如果仅聚焦2010-2017年,这是自主品牌发展最为跌宕的几年,从前期经历销量滑坡,到尝试中高端市场折戟,再到最近两年凭借一系列设计出色、品控和性能皆能匹敌合资品牌的拳头产品,稳步扩大其在SUV的领先优势,甚至部分品牌成功突破15万元的天花板。
  
  几年自主品牌车企的综合竞争力实现全面提升,不仅反映在销量和市场份额的爬升,还表现在价格中枢的上移,更为关键的是在研发投入、造型设计、对消费者需求的洞察、平台化搭建、产品体验及营销创新等方面均取得了较大突破。部分车企更是将新兴技术和移动出行带来的商业模式变革转化为竞争优势。
  
  预计从2018年起,自主品牌的发展将全面进入3.0时代。在3.0阶段,外部竞争环境将变得更为复杂,政策、技术变革和消费方式的转变将成为引导产业发展主要驱动力量。自主品牌内部将开启末位淘汰制,组织方式更灵活、资本优势更大、民营企业得益于前期企业战略调整和技术投入,并进一扩大领先优势;大型国有车企之间的整合将提速,而且从非关键领域向关键领域衍生,从人事调整向技术、体系融合深化。
  
  自主品牌内部的分化
  
  若以 2017年为节点,自主品牌内部呈现出明显的分化趋势;如果以销量、增速和市占率为指标,可初步将自主品牌进行梯队划分。
  
  第一梯队, 绝对销量上突破了百万辆规模,且增速持平或高于行业平均,并且已经在自主乘用车市场中占据相当体量的市场份额,代表企业包括吉利、长城和长安。预计第一梯队企业将继续保持领先优势,第二梯队中仍有1-2家企业有望跻身第一梯队。
  
  第二梯队,销量即将或已经迈上50万辆台阶,但企业之间增速差异较大,部分车企得益于产品周期开启和前期研发投入的变现,取得远高于行业平均的销量增速;而一些自主品牌仅仅因为高基数而跻身该区间,其未来增长面临较大压力,面临掉队的风险。第三梯队,聚集了最多数量的自主品牌车企,其产销规模介于10-50万辆之间,预计这一矩阵内的车企将率先进入淘汰通道。
  
  自主品牌的梯队划分并不存在固化的界限,而是动态演变的过程。随着车企开启产品周期、补齐产品结构短板、提升产品力和品质能力,部分自主品牌有望挤进上一级梯队。








              文章来源:199IT
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